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专题：A股整体盈利增速放缓，信息技术等行业领跑
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、国家主席习近平在“上海合作组织+”会议上说，中方愿同各方共同建设好人工智能应用合作中心，共享人工智能发展红利。
2、国家发改委就《信用修复管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。征求意见指出，失信信息按照过罚相当原则，分别设置不同的公示期限。最短公示期届满后，信用主体方可按规定申请信用修复。
3、综合整治农村高额彩礼问题是党中央关注、老百姓关心的一件民生实事。中央农村工作领导小组办公室将加强部署，推动农村高额彩礼综合整治落地见效。
行业新闻
1、截至二季度末，险资私募鸿鹄基金一期位列伊利股份、陕西煤业、中国电信前十大流通股股东，鸿鹄二期新进成为中国石油、中国神华前十大股东，三期基金则入股中国石化。
2、造车新势力陆续公布上月交付数据，整体呈现增长态势。零跑汽车、小鹏汽车和蔚来汽车均创下单月交付量新高，而理想汽车受产品转换和销服体系调整的影响，单月交付连续三个月环比下降。
3、上海房贷利率新一轮调整9月1日正式落地。记者从多家银行获悉，存量房贷客户可通过线上渠道申请加点调整，部分客户已在当天完成操作，利率水平同步下降。
4、工业和信息化部、国家林业和草原局近日联合印发《关于推进“宽带林草”建设的通知》。《通知》提出，到2027年底，林场（所）驻地通4G/5G网络比例达到90%。
5、国家标准委、工业和信息化部印发《工业母机高质量标准体系建设方案》，到2026年，工业母机高质量标准体系基本建立。到2030年，适应工业母机产业高质量发展的标准体系全面形成。
6、今年上半年，A股上市公司归母净利润合计2.99万亿元，同比增长2.45%，其中，近77%个股实现盈利，归母净利润同比正增长的比例近46%。个股方面，万辰集团以504倍的规模摘得上半年的“业绩增速王”。
7、从多个信源获悉，华为将在年内正式发布一套全新车企合作模式。新模式意在构建一种车企主导、华为深度嵌入的协同架构，涉及智能开发、生态连接与市场规划等多个维度。
8、根据中证协最新披露的券商2025年上半年度经营情况，截至今年上半年末，证券公司代理客户港股通交易金额12.76万亿港元；通过香港子公司积极服务沪深股通交易金额19.7万亿元人民币。
9、据界面新闻，近日，自多方信源获悉，隆基绿能已经参股了一家储能企业苏州精控能源科技股份有限公司。另据记者获悉，隆基绿能正在接触另一家储能企业并考虑收购，该事项还在商榷中。
公司新闻
1、贵州茅台控股股东昨日首次增持6.78万股公司股票，增持金额为1亿元。
2、成都华微公告，发布4通道12位40G高速高精度射频直采ADC芯片，并已收到意向订单。
3、比亚迪8月新能源汽车销量37.36万辆，与上年同期持平。
4、天奇股份公告，与亿纬锂能签订战略合作框架协议。
5、恒瑞医药公告，1类创新药泽美妥司他片获附条件批准上市。
6、苑东生物公告，盐酸纳呋拉啡口崩片获得药品注册证书，公司为国内首家仿制药获批上市。
7、众泰汽车公告，下属公司资产被强制执行，今年已无法复工复产。
8、抖音发布《关于升级AI内容标识功能的公告》，《公告》显示，抖音已上线AI内容标识功能和AI内容元数据标识读写功能。
9、永辉超市公告，调整2025年度向特定对象发行A股股票方案，募集资金总额调整后为不超过31.14亿元。
10、苏大维格公告，拟不超5.1亿元收购光掩模检测设备公司常州维普不超过51%股权。
11、司尔特公告，涉嫌信息披露违法违规，遭中国证监会立案调查。
环球市场
1、特朗普或在今秋宣布美国住房紧急状态，美股休市、欧股收涨。受美国劳动节假期影响，美股休市一日。欧股收盘集体上涨，德国DAX30指数收涨0.51%。
2、国际油价走高，布伦特11月原油期货收涨0.99%，报68.15美元/桶。
3、美国财政部长贝森特称特朗普或在今秋宣布美国住房紧急状态。大众旗下奥迪将年度销量提升至200万辆，较2024年的销量增长五分之一。
4、贝森特表示，美联储理事提名人米兰很有可能在9月美联储会议前就职。几位美联储主席人选也有望当理事。
5、马斯克表示，特斯拉约80%的价值将取决于Optimus机器人。
投资机会参考
1、超预期！阿里AI+云Capex投资高达386亿元
据媒体报道，阿里巴巴高管表示，将大规模投资，抓住人工智能和日常生活服务消费领域的机遇。过去一个季度，公司在人工智能和云基础设施上的资本支出投资达386亿元人民币，同比增长220%，市场此前预期Q2AI+云Capex应该在300亿左右，实际规模超预期。过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。
长江证券发布研报称，AI驱动新周期来临，随着阿里Capex投入节奏加快阿里云周期拐点已至。自DeepSeek发布以来，市场逐渐意识到云资源是一切AI应用的根基，阿里云作为国内公有云最头部厂商迎来价值重估。
2、巴斯夫电池材料旗下公司在新一代电池技术取得重大成果
媒体报道，巴斯夫9月1日宣布，巴斯夫电池材料旗下巴斯夫杉杉电池材料有限公司在新一代电池技术取得重大成果。通过与北京卫蓝新能源科技股份有限公司深度合作，巴斯夫已经成功交付首批用于半固态电池的量产正极材料，向固态电池产业化迈出坚定的一步。
国泰海通证券研报表示，固态电池具备高能量密度、高安全性，能够满足车端、低空、人形机器人等领域的特殊需求。当前半固态电池已实现装车，产业化进程早于全固态电池。人形机器人、低空等成本敏感度相对较低的领域，固态电池应用早于车端。目前固态电池行业产业化进程加速，迭代正式开启，正在从0到1加速迈进。随着固态电池性能不断提升以及产业化加速落地，长期看好固态电池发展。
停复牌
【停牌】
无
【复牌】
002633 申科股份
公告速递
【品大事】
三星医疗：全资子公司签订5880万美元海外经营合同。
一彬科技：获国内新能源车企项目定点，预计销售总额约2.43亿元。
特锐德：预中标两个项目，总金额约6.98亿元。
祥和实业：近日签订4亿元日常经营合同。
远东股份：8月子公司中标签约千万元以上合同订单合计16.89亿元
顾家家居：拟11.24亿元投建印尼自建基地项目。
东土科技：投资设立控股子公司东土半导体。
康力电梯：终止出售下属全资子公司广东康力全部股权。
七连板天普股份：目前公司股价已严重偏离基本面。
二连板德新科技：公司不直接生产固态电池。
二连板国轩高科：公司经营环境未发生重大变化。
贵州茅台：控股股东9月1日增持67821股公司股票，耗资1亿元。
正泰电器：终止分拆子公司正泰安能至上交所主板上市。
成都华微：4通道12位40G高速高精度射频直采ADC芯片发布。
*ST高鸿：存在可能因股价低于面值被终止上市风险。
众泰汽车：下属公司资产被强制执行，今年已无法复工复产。
双塔食品：欧盟对中国豌豆蛋白启动反倾销调查。
司尔特：涉嫌信披违规，收到中国证监会立案告知书。
申科股份：披露深圳汇理要约收购结果，9月2日复牌。
【并购】
苏大维格：拟收购常州维普半导体设备有限公司不超51%股权。
柯力传感：拟1.215亿元购买控股子公司华虹科技少数股东部分股权。
【观业绩】
比亚迪股份：8月新能源汽车销量37.36万辆，上年同期销量37.31万辆。
上汽集团：8月整车销量36.34万辆，同比增长41.04%。
长城汽车：8月汽车销量11.56万辆，同比增长22.33%。
北汽蓝谷：子公司8月销量13530辆，同比增长3.47%。
汉马科技：8月货车销量1051辆，同比增长58.05%。
【增减持】
科思科技：核心技术人员梁宏建拟减持公司不超3%股份。
龙旗科技：苏州顺为拟减持公司不超4.09%股份。
盛泰集团：伊藤忠亚洲拟减持公司不超3%股份。
芳源股份：五矿元鼎拟减持公司不超3%股份。
德科立：股东钱明颖及其一致行动人拟减持不超3%股份。
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责任编辑：郭栩彤 专业实盘策略服务
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